怪圈：集成电路仍是“大进大出”

怪圈：集成电路仍是“大进大出”

     （华强电子世界网讯） 赛迪顾问股份有限公司2月18日发布的数据显示：我国集成电路市场在经受了2001年的增幅下降之后，2002年市场增长率达28.6%，比2001年21.1%的增长率提高7.5个百分点，市场重新回到加速增长的轨道。但同时，在进出口方面，2002年我国集成电路市场仍未走出“大进大出”的怪圈，即我国所需的集成电路主要依赖进口，而同时国产的集成电路却大量出口。
    
    

    
     2002年，我国集成电路市场的总销量为366.9亿块，销售额为1471亿元，占我国半导体市场整体规模的82.7%。这主要得益于在国内外经济环境趋于好转的大形势下，我国政府加大了对集成电路产业发展的关注和优惠力度，积极改善了集成电路产业的投资环境，国内市场需求的巨大潜力也是促进我国集成电路市场加速增长的重要因素。综合国内外市场影响因素，2003年我国集成电路市场仍将继续保持较高的增长速度，这一方面仍将来自家电等消费类电子产品市场的增长，其中数字消费类电子产品市场的增长将尤为突出；另一方面来自计算机外围设备市场的高速增长及IC卡、汽车电子等新兴市场的增长。由于受我国整体经济增长的拉动、国家政策的倾斜以及奥运会带来的商机等，未来5年将是我国集成电路产业发展的机遇之年。同时正是在集成电路市场加速增长的带动下，2002年我国半导体市场整体规模达1779亿元，占全球半导体市场的15.3%，成为全球半导体市场中最为耀眼的增长点。全球半导体市场在经受了2001年最为严峻的下跌之后，2002年在计算机、手机等市场恢复及全球DRAM芯片市场价格回升等利好因素的带动下，销售额回升为1410亿美元，与2001年的1388亿美元相比，增长1.6%。
    
     从产品结构来看，集成电路市场的四大类产品--MOS逻辑器件、模拟器件、MOS微型器件和MOS存储器中，MOS微型器件是我国集成电路市场需求最大的产品，占据总市场38%的份额。在MOS微型器件市场中，CPU的需求在国内台式PC机、笔记本电脑、服务器的代工制造增长的拉动下，虽然需求量不大，但由于附加值高，年销售额达到113.6亿元，占集成电路市场的7.7%，与国际市场相比，继续保持了较高的增长率，但由于价格战愈演愈烈，CPU市场的利润空间呈现大幅下降；主要应用于彩电、洗衣机、空调、冰箱等消费类电子产品及通信类电子产品制造的MCU产品，需求量较大且附加价值较高，年需求额达到132亿元，占市场总需求的8.9%；此外，随着通信设备市场及数字消费类产品市场的快速发展，主要应用于通信设备及数码相机、MP3等数字消费类产品的DSP，2002年全球出货量的地理分布产生了较大变化，中国和韩国成为该领域的最大市场，而中国DSP市场的增长尤为突出，市场规模达到93亿元，占集成电路市场总需求的6.3%。在MOS存储器中，由于移动电话产量大幅增加的拉动，我国FLASH市场需求猛增，并带动整个存储器市场销售额达266亿元，同比增长24.9%。
    
     从应用结构来看，消费类、计算机类、网络通信类电子产品仍是2002年我国集成电路的三大应用领域，其对集成电路的需求占市场总需求超过80%。其中，消费类应用占33.1%，成为我国集成电路最大的应用领域，这主要得益于家电市场的高速增长。中国是家电生产大国，除了巨大的内需市场外，中国的家电产品还大量出口国际市场，低廉的生产成本已使中国成为全球最大的家电出口国。家用电器对集成电路的市场需求主要来自彩电、影碟机、组合音响等黑色家电，空调、冰箱、洗衣机等白色家电，而微波炉、吸尘器、热水器、电风扇等小家电及玩具等则是低端集成电路的主要应用领域；计算机类应用对集成电路的需求主要来自PC机、打印机、显示器、键盘及鼠标等电子信息产品在国内的OEM制造，我国台湾地区计算机厂商为了降低生产成本，几乎所有的计算机产品制造商都已在祖国大陆设立了生产线，面向祖国大陆及全球市场进行生产，这种全球制造基地的地位使2002年我国计算机类集成电路的市场占国内总市场的30.8%；另外，中国已成为程控交换机、手机、电话机、传真机等通信产品的制造大国，尤其是2002年中国手机产品的产量突破了1亿部，增长率达20%以上，此类通信产品的大量出口带动了通信类集成电路的需求，同时，路由器、网络交换机、网卡等网络产品的生产带动了高端通信类集成电路产品的市场需求，但由于通信市场投资疲软的影响，2002年网络通信领域对集成电路的需求增长并不明显。
    
     作为重要的集成电路产品之一，虽然2002年由于世界经济形势和相关应用市场启动推迟的影响，我国IC卡市场并没有出现火爆的增长局面，但是由于IC卡市场本身处于一个发展的有利时机，2002年我国IC卡总发行量比2001年增长33.75%，总销售额为28.2亿元。目前IC卡产业正逐步从“以产品技术为核心”的生产观念转向“以客户为中心”的现代营销观念。
    
    
    
     在进出口方面，2002年我国集成电路继续呈现大进大出的局面，其中进口额为133.6亿美元，占集成电路市场总销售额的75%；出口额11.5亿美元，占国产集成电路销售额的70.5%。出现这种现象的原因一方面是我国集成电路产能较小，而市场需求巨大，国内产能及技术水平无法满足国内的市场需求；另一方面，则在于税收政策导向、外汇收支平衡等原因导致了集成电路产业链上下游供需时间的断层。
    
     在供给方面，2002年我国集成电路产量为63.1亿块，产值为134.6亿元，集成电路销量达到59.2亿块，销售额为130.3亿元，同比增长47.9%。2001年由于全球经济步入低谷，导致整个半导体行业景气度下降，集成电路产品除了需求量减少外，DRAM等芯片的价格大幅下滑，因此国产集成电路产品的销售额下降幅度较大。2002年，全球半导体行业逐渐回暖，国产集成电路产品在电子产品产量强劲增长的带动下销售量和价格均有所上升。目前，我国生产的集成电路产品以家电类集成电路、通讯类集成电路、计算机类集成电路及通用存储器电路为主，同时还有少量的逻辑类集成电路、线性集成电路和国内需求迅速增长的IC卡类集成电路。
    
    
    
     在产业链方面，2002年我国集成电路产业链的各环节都呈现蓬勃发展的态势。其中，设计业产值21.6亿元，随着一批具有自主知识产权的、高技术含量的芯片产品的问世，2002年我国集成电路设计市场的产品格局有了较大改观，正逐步从传统的低档产品领域向中高端领域进军。但目前我国集成电路设计市场仍处于初期的市场培育阶段，市场竞争主要表现为集成电路设计企业在各自擅长的领域内的"攻城略地"。未来几年，我国集成电路设计市场将继续保持高速增长的态势，以产品技术水平的不断提高、渠道和服务的专业化等为主要特征，并将伴随着设计企业的整合。2002年是我国集成电路制造业大发展的一年，这主要体现在两个方面：一是制造工艺有了较大突破；二是集成电路生产线建设投资规模空前。目前，我国集成电路芯片制造业已呈现出相对集中的态势，企业建设也已具备一定规模。我国集成电路封装业2002年产值占总产值的近60%，作为中国集成电路产业的重要组成部分，目前中国集成电路封装企业总计60多家。
    
     2002年经过市场的竞争选择和政府的大力扶持，我国已经形成环渤海、长江三角洲、珠江三角洲三大集成电路企业集聚群，另外西部也表现出一定的发展潜力。2002年，在全国134.6亿元的总产值中，长江三角洲以65.3亿元的产值规模而位居第一，占到全国的48.5%；其次是环渤海地区产值为62.1亿元,占全国的46.1%；珠江三角洲产值为5.6亿元，占4.2%；中西部及其它地区仅占1.2%，产值规模为1.6亿元。
    
    
    
     此外，作为半导体市场的重要组成部分，2002年我国半导体分立器件市场的增长速度明显加快，需求额为260亿元，占半导体市场总需求额的14.6%。目前我国分立器件的市场需求主要来自消费领域、计算机及其外围产品领域和通信等三个领域，约占市场总需求量的四分之三左右，其它领域如仪器仪表、医疗设备及汽车电子等领域的需求份额约占四分之一左右。从国内市场上各类分立器件产品的销量情况来看，二极管、小功率晶体管（耗散功率小于1瓦），中、大功率晶体管（耗散功率1瓦及以上）及光敏半导体和LED仍是需求的主要产品。
    
     同时，随着我国半导体产业的快速发展，我国相关支撑产业的发展也呈现快速增长的势头。在半导体设备市场方面，其中的材料制备设备、前工序设备、后工序试验检测设备增长速度较快，2002年国内半导体设备市场规模达到105亿元，比2001年增长9.4%。目前我国半导体设备企业已初步具备从材料、IC前道工序、封装、测试的关键设备的生产能力，一些骨干企业和科研院所已具有较强的开发与研制能力。在我国半导体材料市场方面，经过多年的研究与开发，目前除满足国内市场外，一些材料已经开始进入国际市场，已具备了相当的产业基础。国内现有硅材料生产商20多家，主要产品大类集中在多晶硅、单晶硅棒及其切、磨、抛光、外延片等领域。但与国外先进水平相比，我国半导体材料生产还存在着明显的差距，主要表现在材料的综合性能和一致性、材料尺寸、封装技术等方面。而且，由于产业规模小、技术装备落后，致使产品的竞争力较弱，而半导体材料发展的支撑体系薄弱，如所需的设备、原材料的供应、先进的检测仪器等许多依赖进口，也在一定程度上制约了我国半导体材料市场的发展，甚至造成产品更新一代就必须从国外引进一代设备的局面。
    
     与半导体市场密切相关的电子元器件市场，2002年在相应需求市场强力增长的带动下，与全球市场缓慢恢复相反，继续保持了较好的发展态势，而且未来电子元器件应用在通讯、数字消费等领域将越来越广泛，相关的市场需求也将越来越大。2002年我国电子元器件市场实现销售额3366.1亿元，与2001年相比增长18%。与半导体分立器件发展现状相似，企业生产规模较小、技术设备落后、市场竞争日益激烈已成为制约我国电子元器件市场发展的主要因素。