5年投资67亿 晶电以合资模式捆定大陆客户
来源：高工LED 作者：--- 时间：2011-01-08 00:00
【高工LED专稿】 文/本刊特约评论员 肖远
正在抢进国产彩电LED背光供应链的三安光电(600703.SZ)、合肥蓝光和南通同方等大陆本土LED芯片厂家要小心了，因为全球LED芯片巨头台湾晶元光电(2448。TW，下称“晶电”)正以在大陆组建合资公司的模式捆定大陆彩电厂家。
“晶电进军大陆市场的基本策略是，找到可以释放产能的合作伙伴，并将其纳为合资公司的股东，形成共赢的利益联盟。”2010年12月16日晚上10点，晶电董事长李秉杰再次风尘仆仆从台湾赶到深圳参加高工LED工程师大会，其中一个目的就是希望能找到更多的LED专业人才，配合晶电的大陆扩产蓝图。
4月8日，晶电与光宝、一家大陆家电厂在常州投资6亿美元的晶品光电开始动工。10月8日，晶电与亿冠晶、长城开发(000021.SZ)达成协议，共同在厦门投资1.6亿美元组建合资公司。
收获LED背光
“接下来，还会有一个合资公司，目前正在商谈中。晶电计划5年在大陆投资300亿元台币(约67亿元人民币)，前三年第一阶段先投150亿元台币。”李秉杰透露，晶品光电股东中有一个是大陆的彩电厂家，由于该合作需要得到大陆相关政府部门审批，估计所有流程到近日就会走完。而与长城开发组建合资公司，也是瞄准了长城开发母公司中国电子信息产业集团(CEC)旗下的冠捷科技(00903.HK)，“冠捷科技已是全球最大的液晶电视代工厂家。”而李秉杰正在洽谈的第三个大陆投资项目，其中一个股东方也是大陆的一家彩电厂家。
李秉杰表示，目前大陆LED产业投资狂热，中间存在很多泡沫，因为目前照明所能消化的LED产能很少，主要还是LED电视。但今年全球LED电视的销量只有8000万台左右，其中所需要的LED芯片产能，只需要300～350台MOCVD设备(LED芯片生产设备)就可以满足。而全球今年就投产了400多台MOCVD，明年还将增加500多台，“所以晶电在大陆的投资项目，就必须先找到下游客户，才会开始实施扩产计划。”
其实，晶电2010年之所以在大陆市场如此大手笔的投入，主要源于LED电视客户的“丰收”，以及未来一两年中国LED电视市场的巨大增长潜力。2010年初至今，中国大陆市场LED电视渗透率逐月提升，现在大陆一、二级市场的LED电视渗透率已超过50%。
大陆彩电巨头创维数码(00751.HK)彩电事业本部总裁杨东文在10月底还对本刊透露，按照目前LED屏价格下滑的速度来看，LED电视全面取代CCFL液晶电视的时间点，将在明年出现。
“在城市市场，LED电视替代CCFL液晶电视的现象已经非常明显。如果LED电视在农村市场的份额上升至50%的临界点，CCFL产业链将会迅速崩盘，届时LED电视将全面取代CCFL液晶电视。” 杨东文说。
在这场LED电视市场转型中，晶电作为三星电视LED芯片供应商，也自然饮到“头啖汤”。2009年第4季度晶电收入38.52亿元新台币，创单季度收入历史新高，毛利率也高达33%，环比上季度的27%毛利率水平，足足增长了6个百分点。
而这一快速增长势头在2010年依然在延续。2010年11月初，晶电公布的三季度财报显示，2010年前三季度晶电收入159.03亿元新台币，同比增长78%，实现净利润46.21亿元新台币，同比飚升438%；而整体毛利率更是上升至39.5%，相比2009年同期的21.1%，足足增长了18.4个百分点。
晶电官方表示，2010年第三季度营运持续成长，主要受惠于液晶电视背光源出货成长。李秉杰透露，今年晶电收入预计在195亿元台币，其中40多亿来自大陆市场，三成收入来自LED电视背光。以收入规模计算，晶电加上其股东LED封装巨头亿光(2393。TW)的收入，已是其它台湾LED企业收入的总和。
“大陆LED芯片企业进入电视背光供应链的时机有点晚了。”高工LED CEO张小飞说。瑞丰光电总经理龚伟斌也承认，台湾LED巨头以合资模式捆定大陆彩电大客户，让大陆本土LED上游厂家最多只能成为大陆彩电厂家的第二或第三供应商，而且直接影响大陆LED芯片厂家产品毛利率的表现。
正在抢进国产彩电LED背光供应链的三安光电(600703.SZ)、合肥蓝光和南通同方等大陆本土LED芯片厂家要小心了，因为全球LED芯片巨头台湾晶元光电(2448。TW，下称“晶电”)正以在大陆组建合资公司的模式捆定大陆彩电厂家。
“晶电进军大陆市场的基本策略是，找到可以释放产能的合作伙伴，并将其纳为合资公司的股东，形成共赢的利益联盟。”2010年12月16日晚上10点，晶电董事长李秉杰再次风尘仆仆从台湾赶到深圳参加高工LED工程师大会，其中一个目的就是希望能找到更多的LED专业人才，配合晶电的大陆扩产蓝图。
4月8日，晶电与光宝、一家大陆家电厂在常州投资6亿美元的晶品光电开始动工。10月8日，晶电与亿冠晶、长城开发(000021.SZ)达成协议，共同在厦门投资1.6亿美元组建合资公司。
收获LED背光
“接下来，还会有一个合资公司，目前正在商谈中。晶电计划5年在大陆投资300亿元台币(约67亿元人民币)，前三年第一阶段先投150亿元台币。”李秉杰透露，晶品光电股东中有一个是大陆的彩电厂家，由于该合作需要得到大陆相关政府部门审批，估计所有流程到近日就会走完。而与长城开发组建合资公司，也是瞄准了长城开发母公司中国电子信息产业集团(CEC)旗下的冠捷科技(00903.HK)，“冠捷科技已是全球最大的液晶电视代工厂家。”而李秉杰正在洽谈的第三个大陆投资项目，其中一个股东方也是大陆的一家彩电厂家。
李秉杰表示，目前大陆LED产业投资狂热，中间存在很多泡沫，因为目前照明所能消化的LED产能很少，主要还是LED电视。但今年全球LED电视的销量只有8000万台左右，其中所需要的LED芯片产能，只需要300～350台MOCVD设备(LED芯片生产设备)就可以满足。而全球今年就投产了400多台MOCVD，明年还将增加500多台，“所以晶电在大陆的投资项目，就必须先找到下游客户，才会开始实施扩产计划。”
其实，晶电2010年之所以在大陆市场如此大手笔的投入，主要源于LED电视客户的“丰收”，以及未来一两年中国LED电视市场的巨大增长潜力。2010年初至今，中国大陆市场LED电视渗透率逐月提升，现在大陆一、二级市场的LED电视渗透率已超过50%。
大陆彩电巨头创维数码(00751.HK)彩电事业本部总裁杨东文在10月底还对本刊透露，按照目前LED屏价格下滑的速度来看，LED电视全面取代CCFL液晶电视的时间点，将在明年出现。
“在城市市场，LED电视替代CCFL液晶电视的现象已经非常明显。如果LED电视在农村市场的份额上升至50%的临界点，CCFL产业链将会迅速崩盘，届时LED电视将全面取代CCFL液晶电视。” 杨东文说。
在这场LED电视市场转型中，晶电作为三星电视LED芯片供应商，也自然饮到“头啖汤”。2009年第4季度晶电收入38.52亿元新台币，创单季度收入历史新高，毛利率也高达33%，环比上季度的27%毛利率水平，足足增长了6个百分点。
而这一快速增长势头在2010年依然在延续。2010年11月初，晶电公布的三季度财报显示，2010年前三季度晶电收入159.03亿元新台币，同比增长78%，实现净利润46.21亿元新台币，同比飚升438%；而整体毛利率更是上升至39.5%，相比2009年同期的21.1%，足足增长了18.4个百分点。
晶电官方表示，2010年第三季度营运持续成长，主要受惠于液晶电视背光源出货成长。李秉杰透露，今年晶电收入预计在195亿元台币，其中40多亿来自大陆市场，三成收入来自LED电视背光。以收入规模计算，晶电加上其股东LED封装巨头亿光(2393。TW)的收入，已是其它台湾LED企业收入的总和。
“大陆LED芯片企业进入电视背光供应链的时机有点晚了。”高工LED CEO张小飞说。瑞丰光电总经理龚伟斌也承认，台湾LED巨头以合资模式捆定大陆彩电大客户，让大陆本土LED上游厂家最多只能成为大陆彩电厂家的第二或第三供应商，而且直接影响大陆LED芯片厂家产品毛利率的表现。
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