产能释放引发过剩压力 LED芯片或演杀价风暴

产能释放引发过剩压力 LED芯片或演杀价风暴

近期国内一家芯片厂高管透露，“目前低端市场的芯片价格一直在下降，因为产能陆续释放出来，供过于求。从年初到四月底大概降了两三成，所以有些厂家会过得很辛苦，特别是那些盘子摊得很大，但是产品又达不到高端要求的厂家”。

　　“反正今年日子不会很好过，要缩衣节食”，对于目前市场的状况，这位高管显得有些沮丧。

　　这只是2011年上半年国内LED芯片市场的一个缩影。一位业内人士表示，价格战是LED芯片厂商必经之路，甚至会迎来残酷的杀价。这在某种程度上也考验芯片厂家对产品路线图的规划，不排除在这一阶段会淘汰一些做低端产品、家底薄的厂家。

　　MOCVD仍持续景气

　　5月10日，全球两大MOCVD巨头之一的Veeco位于上海的中国培训中心落成。作为未来全球最重要的LED市场，Veeco此举意味着今后中国市场将成为全球LED上游厂商的必争之地。

　　Veeco全球首席执行官John R. Peeler在接受专访时表示，中国市场占据全球MOCVD设备出货量的比例从2009年的12%增长至2010年的32%，2011年预计高达60%。按照今年全球MOCVD设备出货量850至1100台来计算，中国市场MOCVD出货量将达到510至660台。

　　据产业研究所(GLII)监测数据显示，2010年中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元人民币，其中外延芯片投资额约1240亿元，占比达56.9%。今年第一季度国内新增LED外延芯片项目8个(不含原有企业扩产项目和未确定项目)，规划总投资额151亿元人民币，规划引进MOCVD超过250台。显然，上游投资的热潮并没有消退，这也许多少印证了以Veeco为代表的国外设备厂商对中国LED市场的蚕食。

　　不可否认，地方政府对MOCVD设备的补贴(800万元/台~1200万元/台)是导致国内外延芯片疯狂投资的重要因素之一。Veeco大中华区总经理王克扬坦言，“地方政府对MOCVD设备的补贴是一剂猛药，而且这剂猛药还挺奏效的”。

　　但是，随着补贴的陆续叫停，不排除部分LED厂商将赶在补贴政策结束之前，加速机台订单进度，享受最后的补贴以及分摊营业外收入带来的好处，在前期设备产能尚未消化之前，LED芯片产能过剩的形势将更加严峻。

产能陆续释放引发供过于求?

　　业内人士直言，“投资MOCVD的大都是在炒作概念，就像其它产能严重过剩的行业一样，都是有钱人或是想套政府资金的人在做，根本没有技术支持。再加上地方政府的短视，只看到一个虚无缥缈的前景，根本没考虑是否有这样的技术。大家都在为招商、GDP和自己的仕途疯狂地买外延炉。”

　　而对于先进设备是否意味着产品品质，业内人士表示：“高端芯片的市场和我们国内的外延炉没有什么关系，我们只能做垃圾货。就像手机一样，国内做的山寨机产能严重过剩，但像IPHONE 这样的手机我们一部都做不了。产能过剩只是针对中低端的芯片，而依赖进口的高端芯片产能还是比较紧缺。”

　　国内中低端芯片的产能过剩与地方政府的补贴难说没有关系，而产能过剩直接反应到供需关系―就是供过于求。按照市场规律，也就意味着降价。

　　国星光电董事长王浩指出，“市场成长没那么快，但是产能成长很快，而且市场上的产品是良莠不齐，客户会选择高品质的产品，那些低档产品就只能降价。打个比喻，就像奇瑞QQ和奔驰宝马一样，都是四个轮子可以跑，但是奇瑞QQ售价几万元，而奔驰卖几百万元。”

　　对于降价与否，华灿光电股份有限公司市场与销售总监汪德鹏表示，“这是可以预期的，总体来说，产能陆续释放，供过于求，降价是肯定的。但降价是针对低端市场，预期是中低端市场会杀得非常厉害，以后这些大圆片肯定不值钱了。去年大圆片还值钱。”

　　而对于价格战可能引发的产业变局，中电13所张万生教授认为，“芯片降价，亏本，现金链断掉，有些企业就死掉了。最典型的就是中国彩电行业，中国的彩电刚开始，几乎每个省市都有，现在真正存活下来的就六大集团(康佳、海信、长虹、TCL、创维、长城)，其他都死掉了。现在从我们行业协会统计的情况来看，现有的外延芯片厂家有35家，在建和准备建的企业有将近45家，总共就接近80家。我估计到‘十二五’末，能剩下40家就算不错了。”

　　相比之下，汪德鹏表示，“还是谨慎乐观”。其乐观在于“相对来说，户内显示屏这一块市场还比较稳定，华灿光电很幸运走了差异化的路线。而且我们要么就别做，要做就好好做”。

　　至于谁会在这一轮杀价中存活下来，张万生表示，“最后的兼并是看三条：生产技术、规模效益、经营管理。三安光电、德豪润达、扬州中科半导体等都超过100台MOCVD，好戏都还在后头”。

难逃价格战?

　　王浩认