[图文]2016年7月畅销手机市场分析报告

[图文]2016年7月畅销手机市场分析报告

指纹识别

　　畅销手机TOP20的指纹芯片主要供应商有，AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

　　畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有，三星电子、欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、合力泰(002217.SZ)、金龙机电(300032.SZ)、TPK。

　　目前欧菲光在智能手机指纹识别市场一家独大，大概占整个市场份额达70%，硕贝德的市场份额约5%，丘钛科技、合力泰、金龙机电等厂家的市场份额均在3%以下。

　　第一手机界研究院认为，由于指纹识别生产工艺简单，很多生产环节在FPC厂家就能完成(比如，明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合)，目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右，预计2016年下半年开始，指纹识别市场将会硝烟弥漫，一家独大的局面必将会被打破。

　　7月畅销手机TOP 20，采用指纹识别功能的手机有16款，占比由6月的75%，上升至80%。

　　其中，采用前置指纹识别的有9款，占比56%;后置指纹识别的有7款，占比44%。然而6月份畅销手机20强，采用前置指纹识别的有5款，占比33%;后置指纹识别的有10款，占比67%。

　　1500元以上的机型，全部采用了指纹识别，成为标准配置之一。千元以下的机型，全部没有指纹识别功能。

　　第一手机界研究院认为，是否有指纹识别功能，已经成为消费者购机因素之一。随着消费者对指纹识别功能认可，也会重视指纹识别应用体验，后置指纹识别功能存在应用功能单一，且可能破坏机身整体美观。基于上述原因，采用前置指纹识别设计，未来应该高端机型的主流。

　　金属机身

　　畅销手机20强金属机身供应商主要：富士康、比亚迪(002594.SZ)、通达集团(00698.HK)、长盈精密(300115.SZ)、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ 兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)

　　7月畅销手机TOP20，只有一款没有采用金属设计概念，其他全部采用了金属设计概念。其中，一体化金属机身占17款，占比由6月份的80%，提升到85%;采用金属边框的有2款，占比10%，而金属边框设计的2款手机售价均在1100元以下。

　　第一手机界研究院认为，金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一，但由于金属机身加工已经成为一个重资本的行业，进入门槛较高，导致金属机身加工的行业毛利率水平还是普遍保持在24%左右。

　　(备注一：第一手机界研究院最新实地调研发现，有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身，并采用大型压铸成形设备。)

　　摄像头

　　畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有：索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

　　畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有：莱卡(大立光代工)、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学(02382.SZ)、旭业光电、一品、兴邦。

　　畅销手机20强的VCM马达厂家：ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi(美之美)、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。

　　畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有，索尼、三星电子、欧菲光(002456.SZ)、光宝、信利国际(00732.HK)、致伸东聚、丘钛科技(01478. SZ)、硕贝德(300322.SZ 凯尔)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、盛泰光学。

　　畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有，蓝思科技(300433.SZ)、伯恩光学、天通股份(600330.SH)。

　　畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有，盛雄激光。

　　目前手机摄像头模组行业竞争激烈，行业毛利率平均水平已低至10%，接近盈亏的临界点。按照各家营收估算，舜宇光学市场份额大概在14%，欧菲光现在市场份额在10%左右，丘钛科技市场份额约6%，信利国际市场份额在7%左右。

　　第一手机界研究院实地调研了解到，由于市场竞争激烈，产品毛利空间日趋摊薄，手机摄像头模组产业链垂直整合开始加速。比如，联创电子(002036.SZ)就开始同时发力摄像头镜头和摄像头模组;中蓝电子也开始借助VCM马达的客户优势，布局摄像头镜头。

　　而合力泰则也借用过往在产业链垂直布局的优势，大力挺进摄像头模组行业，其产业垂直布局和运营模式有点类似欧菲光。

　　第一手机界研究院认为，合力泰仅用了三年时间，就将其触控显示业务营收规模扩张到与欧菲光比肩的程度，可以预见，未来一年在指纹识别模组和摄像头模组市场竞争中，合力泰应该也会成为其中一道鲜明的风景线。

　　前置摄像头

　　7月畅销手机20强中，前置摄像头采用1600万像素的有4款，占比20%;采用800万像素的有9款，占比45%;采用500万像素的有6款，占比30%;采用200万像素的只有1款，占比5%，售价低至599元。

　　值得注意的是，前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus。

　　第一手机界研究院认为，OPPO R9和vivo X7的热销已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

　　后置摄像头

　　7月畅销手机20强中，后置摄像头采用1600万像素的有6款，占比由6月的20%，上升至30%;采用1300万像素的有6款，下降至30%;采用1200万像素的有4款，占比20%;采用800万像素的有3款，占比15%;采用500万像素的只有一款售价599元的机型。

　　第一手机界研究院认为，售价仅1099元乐视 乐2持续热销，其后置摄像头采用1600万像素，将会加速后置摄像头的像素快速升级，预计未来半年里，售价在1500元的手机后置摄像头，将全面采用1600万像素。

　　后置双摄像头

　　20款畅销手机中，后置双摄像头设计有2款，占比10%，目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。

　　第一手机界研究院认为，双摄像头设计和两年前的指纹识别功能一样，并没有构建出手机个性的独特功能。预计随着应用增加，双摄像头设计要成为手机热销必备因素的时间点，应该在2017年第一季度。

　　FPC

　　畅销手机TOP20的FPC厂家主要有，台湾华通、美国美维、珠海奈电、华大、康源、明高电路、江西鑫力华数码。

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