3D NAND 64层是2017主流技术 32层是自研起点
64层是2017主流技术 多方量产缓解供货压力
市调机构IHS预期,企业用SSD产品中采用3D NAND的比重,将从2015年10%攀升到2018年的77%,同期消费者用产品也将从3%扩大到60%。3D NAND成主流应用的趋势不可逆,国际巨头争相角逐已成必然。
市调机构 DRAMeXchange 统计,三星2016年第三季NAND内存营收来到37.44亿美元,市占率较前季进步0.3个百分点至 36.6%。东芝以19.6%位居第二,Western Digital、海力士与美光分居三、四、五名,市占率依序为17.1%、10.4% 与9.8%。市占率上看,三星依然是领头羊,东芝紧随其后,2017年这些数据会怎样变化,值得期待。
从技术上看,三星、海力士、东芝、英特尔、美光等各家采用的技术架构并不相同,三星用V-NAND,东芝和闪迪用BiCS,三者均属于Charge Trap Flash(CTF)技术,而英特尔是Floating Gate(FG)技术,这些技术各有优劣。
集邦科技记忆体储存事业处协理杨文得
集邦科技记忆体储存事业处协理杨文得表示,两个技术路线刚好相反,英特尔为主导的FG技术一开始比较简单,因为是沿2D技术而来,但随着NAND堆叠层数的增多,难度会越来越大;而三星和东芝主导的CTF技术则刚好相反,一开始比较有难度,而一旦突破,在3D的成熟堆叠上面会比FG更加容易。
在堆叠层数方面,2016年主要以三星的48层为主,2017年,三星、东芝和美光会全面开向64层,除了三星64层已经成熟外,东芝64层NAND会在Q2成熟,美光大约在Q3成熟,而海力士计划于2017上半年推出72层NAND芯片设计,下半年开始量产。可以预见,一旦这些巨头产能开始释放,整个行业的缺货就会有所缓解。
深圳市江波龙电子有限公司SSD产品总监钟孟辰
除此之外,包括江波龙在内的3D NAND模组厂商的加入也会缓解市场的紧张压力。“技术上我们已经在全力往3D转,2016年Q1我们就在准备3D的产品了,一开始是32层和36层,目前正在研发的是48层和64层,今年主流厂商都会上64层甚至72层了。”深圳市江波龙电子有限公司SSD产品总监钟孟辰称,当然,由于2016年业界看好的32层良率表现低于预期导致市场缺货,因此2017年业界对64层的良率预估则更为谨慎。
在容量方面,2D的NAND只有两家做到14nm,单个die的容量能做到128Gb(16G),已经到极限了,再往下良率会难以控制,因此2D 128Gb的eMMC/eMCP价格非常贵,而到3D环节,单个die的容量可以做到32G、64G甚至更高,在良率保证的情况下,容量上去了,成本自然降低。据透露,2017年NAND容量会以128G和256G为主,3D NAND的使用比例会大力提升。
钟孟辰表示,以消费类SSD来看,2017年3D能超过40%,2018年能超过70%,手机、平板等嵌入式eMMC及eMCP 2017年会超过10%,2018年会超过30%。他告诉记者,SSD的容量更大,所以对3D的需求比手机更快。
整体来看,三星的技术实力依然最强,三星从2013年Q3开始就率先宣布该技术成功投产,从当初的24层到2016年第四代的64层,领先东芝、美光、海力士等约两年时间。受访者均表示,2017年整个3D NAND的市场格局,主要看东芝和美光(I/M)的产出及良率,另外海力士48层已经量产,72层也值得关注。堆叠层数上面,2017年3D NAND的焦点仍在64层上面,不过,随着各家技术的成熟及产能释放,三星一家独大的局面会有所改变。
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