3D SENSING打开手机市场，AR应用快速打开

3D SENSING打开手机市场，AR应用快速打开

　　2. 移动AR 打开行业应用空间，AR 眼镜空间广阔

　　2.1. AR 市场空间较VR 更广

　　(1)VR 头盔现状：销量下滑，产品分化大，应用路径尚不清晰

　　据SuperData 数据，2016 年作为VR 元年，全球市场设备总销量630 万台，不及预期。此后IDC 将2017 年的高端VR 设备销量预期下调至640 万部。而根据IDC 2017 年上半年发布的数据来看，2017 年上半年全球AR/VR 头盔合计销量为228 万台，不及此前销量预期。

　　从品牌来看，作为VR 市场最便宜的头戴设备之一，三星Gear VR 市占率最高，为21.5%，但销量出现下滑， Sony PS VR 和HTC Vive 紧随其后。

　　图表4 2017 年上半年全球VR 头盔市占率 资料来源：IDC

　　从产品来看，VR 头戴设备两极化分化严重。高端产品使用成本高：PC 端VR HTC Vive、Oculus rift、Sony PSVR 等都需要连接高性能的PC 或游戏主机以支持头盔的运作，而以三星Gear VR 为代表的移动端VR 则对手机的屏幕分辨率、刷新率和延迟数据有所要求，国内大部分第三方移动VR厂商不具备和手机兼容适配的能力，手机本身配置也不尽如人意。

　　低端产品廉价化，性能体验差：据GFK 统计，2016 年中国零售市场VR 硬件月平均销量达到38.2 万台，但多半是眼镜盒子，几乎没有高端品牌，单台平均价格137 元，且价格还在持续走低。以暴风魔镜为例，使用者多出现明显的眩晕和不适，且对画质不满，“VR 眼镜被使用过几次之后就再没拿起过”的现象成为了行业内不争的事实。

　　从应用端来看，分为2B 和2C 两块。2C 端，目前用户体验的内容以全景视频、游戏及3D视频为主，用户黏性较弱。PC 端VR，以前三大设备的应用生态来说，PSVR 背后有索尼的娱乐帝国做支撑，Oculus 背后是Facebook 和微软两大巨头的生态，HTC Vive 背后则是Steam 平台游戏库，但这三家加起来也没有产生一个杀手级的VR 应用。移动端VR 大部分提供的还是Demo 级的游戏或者3D 观影，对消费者来说缺乏必要的吸引力。2B 端，VR在营销、制造、教育、医疗领域已有系列应用。

　　(2)AR 在价格、技术和应用面上优于VR，更易取得爆发

　　AR 和VR 自去年起广泛走入人们的视线，VR 即Virtual Reality 的简称，称之为虚拟现实技术，AR 即Augmented Reality，称之为增强现实技术。

　　顾名思义，AR(增强现实)是一种将现实世界的信息和虚拟信息整合的技术，即基于现实且保留现实，将现实做信息化增强处理;而VR(虚拟现实)，则旨在通过复制现实世界中一切物理的、人体感知的规律，构建一个全新的、沉浸式的、几乎与外界隔断的虚拟空间。

　　以游戏为例，VR 游戏创造出一个完全脱离现实的虚拟空间，而AR 游戏则是在现实场景上添加内容。

　　我们认为，移动AR 比VR 拥有更广阔的消费市场空间，原因有三：其一，体验佳的VR设备售价高昂，定位高端，不如AR 设备价格亲民;其二，AR 体验更易实现，技术上避免眩晕感的产生，硬件配置要求低且易获得，可以依托手机平台取得消费端的爆发;其三，不同于VR 完全脱离现实，AR 基于现实的天然属性使其更加具备除了娱乐之外的营销、社交等多样化商业价值。

　　2.2. AR 眼镜与手机AR 定位不同场景，协同发展

　　(1)AR 眼镜发展呈现轻量化趋势，商用成熟度高

　　AR 眼镜经历了从普通手机+软件到独立眼镜AR 的发展历程。从设备来看，呈现轻量化、便携化的趋势，从谷歌眼镜开始，逐渐从实验室走进现实。

　　AR 产品主要由硬件+软件产品构成，软件产品由硬件产品衍生。根据Digi-capital 预测，至2020 年全球AR 市场将达1200 亿美元，是VR 市场规模的4 倍，其中AR 硬件市场规模占比超过1/3，预计未来1-3 年将有大量AR 硬件被推向市场。其中，AR 眼镜凭借其商用成熟度高、下游应用多样、轻量化的特点，将成为最重要、应用最广泛的产品。

　　图表5 2020年AR市场规模将达1200 亿美元 资料来源：Digi-capital

　　(2)AR 眼镜中长期将与手机平台协同发展

　　我们判断移动端AR 凭借其1)add on 成本低;2)开发便捷;3)基于人们熟悉的手机操作体系，会加速AR 软件生态的建立。然而手机实现AR 功能毕竟尤其局限性：

　　l 沉浸感差，主要受手机尺寸限制，即便换成IPAD，视角仍然局限再屏幕范围内。

　　l 配合度差，无法彻底解决双手束缚，需要手举着手机完成操作。手机AR 很难真正完成手势控制。

　　故我们认为手机AR 将局限再轻量级的AR 应用，如游戏、电商等等，沉浸式的AR 体验用手机并不合适。

　　AR 眼镜相对于手机AR，其优点非常突出：1)可以解决双手，大大改善用户体验，用户和

　　AR 设备交互性大大提升;2)用户沉浸感更强，游戏、工作体验更好。

　　中长期看好AR 眼镜结合手机计算平台的模式，手机AR 主要作为轻量级的AR 应用，实现AR 小游戏、AR 电商等等功能，作为AR 的移动端体验渠道，让更多的手机用户了解、体验AR，同时丰富AR 的软件应用场景，为AR 眼镜普及打下良好基础。

　　AR 眼镜打开深度C 端+B 端应用场景：而AR 眼镜一方面，可以满足重度AR C 端消费者需求，承载照相、屏幕显示、游戏、社交等功能。现在AR 眼镜难以普及的很大一部分原因还是软件端配套不完善，我们认为伴随手机AR 开放平台(ARKIT+ARCORE)打开软件市场，软件市场逐步成型，对AR 眼镜也将有极大的销量促进作用;另一方面，AR 眼镜在工业、军事、医疗等企业级应用上前景广阔。

　　谷歌眼镜已经推出商业应用版本：谷歌今年7 月推出谷歌眼镜企业版，谷歌眼镜企业版专注于改善工人的工作效率。比如一个带着谷歌企业版眼镜的工人只要通过看向一类零部件，就可以快速鉴别出零部件的种类、状态、维修日志等所有有价值的信息，大大提升工人的工作效率。研究机构Forrester Research 预计到2015 年，将会有1440 万美国工人装配AR眼镜工作。

　　2.3. AR 眼镜在专业领域率先兴起

　　近年来包括Microsoft、Dell、索尼、Asus 等全球消费电子龙头都曾推出过AR 眼镜。包括Amazon 和苹果也在积极推进包含3D 图像识别技术带眼镜产品。

　　但是此前专业级AR 头衔设备在消费级市场可谓举步维艰：最受资本关注的Magic Leap技术不成熟，始终不能推出正式 的产品;Meta 2 作为一款需要连接电脑的AR 头盔，线缆极大地限制了使用场景，2017年出货量预计不会超过1 万部;眼镜类产品如国内一体式眼镜0Glass 售价近2 万元， 发售至今未销量超过1000 台，Google Glass 2016年销量也仅有4 万台;而当前市面上 体验最强大的微软HoloLens 一体式头显，重量大，视野窄，续航短，因此不能长时 间使用，同时近3000 美元的售价也相当昂贵，主要面向B 端用户，2016年销量也不过3 万台。总而言之，专业级AR 当前很难起量，出货量尚不及VR，没有涌现出任何一款标杆级设备。

　　专业级AR 头显在消费端发展较慢，主要原因包括1)如“聚散冲突”、 视角问题、计算能力等，现有的产品仍不能达到消费者所预期的“虚实完 美结合”效果，加上专业级AR较贵，难以被消费者普遍接受;2)专业级VR 移动性差，应用非常窄，价格贵，续航短，再消费端市场很难打开。

　　(1)2017年开始，AR 眼镜在专业领域率先兴起

　　2017 年以来，AR 眼镜行业新闻不断，企业融资方面，ODG、Lumus、Digilens 三家海外AR 眼镜解决方案商，以及国内的影创科技、Realmax、珑璟光电、亮亮视野、Oglass 先后获得新一轮融资;5 月份，微软AR 眼镜Hololens 正式在中国开启销售;苹果公司发布的AR 平台ARkit 被认为是为下一阶段研发AR 眼镜铺路;而6 月下旬，曾被认为进军市场失败的谷歌眼镜，也完成了两年多以来的首次软件更新。

　　我们汇总了2017年国内外推出的部分主流AR 眼镜产品，有别于前几年消费级AR 定位(如Google Glass 一代产品)，我们发现2017年推出的AR 产品很多开始标榜“专业级应用”：前文已经讨论了Google Glass 专业版眼镜，面向制造业，物流，现场服务和医疗保健等专业应用。此外我们看到爱普生新机器BT350 面向博物馆、工业等行业应用;枭龙科技TechlensT2 面向智能安防、智能医疗、智能仓储物流、智能巡检等行业应用;OGLASS 推出OGLASSPRO2 这款面向商用级产品。

　　图表6 2017年发布的部分代表AR 眼镜产品

　　从产品形态上看，商业级AR 价格更高，但是性能也更强，与此同时牺牲了一部分便携性和续航，大大改善AR专业应用领域的工作效率。我们看好AR产品再专业级市场率先普及。

　　(2) AR 应用爆发+交互方式变化带动消费级AR 发展

　　长期来看，伴随移动端AR 设备打开AR 应用市场+AR 头显价格下降+质量提升，AR 头显设备在移动端同样空间广阔。基于摄像头的人工智能识别、SLAM 空间感知及自然语言类的交互能力，都将颠覆原有PC/智能手机的虚拟桌面交互，让AR 眼镜成为用户黏性更强的移动终端，并基于工作、娱乐场景，为开发者们带来更大的想象空间。

　　图表7 AR\VR 硬件出货量及增速 资料来源：IDC

　　我们看好AR 眼镜通过手势识别、语音识别、眼球跟踪等多种交互方式，成为独立的小型计算中心，大幅革新用户与智能终端的交互体验，在专业级+消费级市场共同发展。IDC预计2017-2021 年，独立AR 设备年出货量由100 万件增长至2700 万件，市场复合增速达228%。

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