面板供应受制于人 解读液晶电视的“中国命题”
来源：南方周末 作者： 时间：2004-02-27 17:54
(华强电子世界网讯) 国内企业不约而同地把眼光投向了液晶电视，遗憾的是，它们既在面板供应上受制于人，也暂时无法以规模组装降低成本，它们如何将约束条件化解于无形？
8万比5000万
“液晶电视将会是我们最大的重头戏。”2月19日，史万文对记者说。史万文的身份是TCL集团多媒体电子事业本部副总裁，他的这句话表明：一度将等离子作为彩电发展方向的TCL，现在终于转过身来，把眼光投向了液晶电视。
作出同样选择的还包括它在国内的老对手长虹、康佳、上广电、厦华，与它的国外同行索尼、松下、夏普、三星、LG、飞利浦。
事实上，由于相对于传统CRT彩电的高利润率、新技术水平的代表形象以及对日后“液晶时代”的极大期许，众多彩电企业已经表现出对于液晶电视的极大兴趣。近年来，国内几大彩电厂商都不约而同地推出了液晶电视，屏幕尺寸从15英寸到42英寸，品种齐全。
另一个众人皆知的事实是，使用普通CRT显像管的彩电的低利润率与低技术含量，这成为CRT彩电终究会告别市场的理由。
但出乎人们意料的是，就中国市场而言，这场液晶电视的宴席在目前并不算大，似乎不足以招待这群赴宴者们。据统计，2003年全世界液晶电视产量是约为400万台，其中夏普占35.9%，三星占21.6%，而中国家电企业所占份额全部加起来不足2%，也就是不到8万台。
作为鲜明对比的是CRT彩电，它们仍然占据了国内彩电的主要市场。
据国务院信息研究中心统计，中国2003年一共生产了5000万台CRT彩电。
8万比5000万，液晶彩电所处的地位一目了然。
更使人吃惊的是，从2003年3月开始，国内各大彩电厂家的液晶电视的生产线实际处于半停产状态。
明明知道地下蕴藏着一个大金矿，是什么力量迫使掘金者停下他手中的铲子呢？
面板买不到了
所谓“春江水暖鸭先知”，中华液晶资讯网经理高德省在当初就很敏锐地察觉了液晶电视面板缺货的趋势。那是在2003年6月，中华液晶资讯网的论坛里第一次出现了求购液晶电视面板的信息。随后不久，高德省不断接到了国内彩电厂家的电话，这些电话的内容大同小异，无非是希望通过中华液晶资讯网帮助买一些液晶电视面板。同时在市场上出现了液晶电视面板的炒家。“并不是各大厂家不了解正常的进货渠道，关键是通过正常渠道已经买不到液晶电视面板了。”高德省说。
实际上，这个趋势在2003年2月时已经有了先兆，国际市场上液晶面板从那时候开始涨价，15英寸的面板从160美元一度涨到200美元。
液晶电视的核心器件是液晶面板。作一个类比，液晶面板对于液晶电视而言就相当于芯片对于电脑，可见其重要性。
国内家电厂商正是受困于缺少液晶面板。
如今，全球的液晶电视面板供应主要依靠8条生产线——它们有一个冗长而拗口的名字，“第五代薄膜晶体管液晶显示器面板生产线”，我们不妨简称它们为“TFT—LCD五代线”。在生产线的拥有上，韩国与台湾平分秋色，韩国LG.Philips有两条，三星有两条；台湾友达有两条，奇美有一条，瀚宇有一条。而在市场份额上，韩国则比台湾略高一筹，根据研究机构DisplaySearch资料显示，2003年，LG.Philips生产的LCD拥有全球12英寸以上液晶电视面板市场21.5%的占有率，略高于三星电子的21.2%，排名第三的则是台湾友达的11%。换句话说，韩国与台湾几乎完全掌控了全球液晶电视面板的供应，它们就是液晶电视产业的源头。
可以想象的是别的国家与地区自然不甘心受制于人。中国大陆也参与了这场涉及源头的争夺战。目前最新的消息是，由京东方和上广电投资的两条五代线正在兴建，只是尚未投产。因此至少到目前为止，国内彩电企业要获得液晶电视面板，仍然只能求助于外购。
所以液晶电视面板奇货可居也是意料中事。
拜这一年液晶显示器热卖所赐，一向紧俏的液晶电视面板在2003年需求突然猛增。液晶显示器的销量在这一年增长了43%，带来的结果是拉动了TFT—LCD面板的需求。各大TFT—LCD面板厂家笑开了花，他们从早到晚开足马力生产。到2003年末，全世界的TFT—LCD面板厂共生产出9000多万片面板。但这时市场已经成了吞噬TFT—LCD面板的黑洞，怎么喂也喂不饱，TFT—LCD面板仍然供不应求。
分到了最小的果子
但必须说明的是，这9000多万片面板并非仅供彩电产业使用。4000万片被提供给笔记本电脑，4900万片被提供给液晶显示器，分给液晶电视的只有少巴巴的剩下不到400万片。
这样的分配与各大面板厂的IT渊源有关，毕竟它们已经与全球十大液晶显示器工厂打了多年交道，自然更愿意优先向它们的老顾客供应液晶显示器面板，而不是先照顾中国大陆的彩电企业。
另外还有一个成本因素。液晶面板的成本与切割尺寸的大小有关，“五代线”上生产出来的面板以15英寸或17英寸的尺寸进行切割，比切割成20英寸以上的尺寸经济得多。从成本角度考虑，各大面板厂自然愿意生产用于电脑显示器和笔记本电脑的面板。众所周知，大尺寸的屏幕正是液晶电视吸引消费者最重要的一点，因此彩电企业获得的合适面板就更少了。这也从另一方面解释了为什么国内液晶电视的主流尺寸是15英寸和17英寸了，而30英寸液晶电视面板是最缺货的。
这寥寥400万片液晶电视面板分到全球液晶电视企业手上以后，还必须进行一次再分配。夏普、三星、戴尔和惠普这些具有IT背景的企业自然优先，而国内的彩电企业只能通过代理商来购买，因为它们与面板厂没有直接的协约供货关系。
排排坐，分果果。最后国内彩电企业分到了最小的一个果子。
其实面板厂自己也明白，在某种意义上，放弃中国企业就是放弃中国市场，安抚中国彩电企业是很有必要的。于是LG.Philips、奇美、友达等液晶面板厂也与长虹签署了战略合作协定。“国内的厂家也因此拿到了一些面板，”高德省说，“不过都是几千块的小规模。”
液晶面板断货已经持续一年。国内彩电企业何时才能随心所欲地拿到自己想要的果子呢？
液晶电视面板四处开花
史万文的判断是“今年第二季之后，液晶电视面板紧张的情况就会缓解”。他判断的依据基于两个事实：台湾企业的产能逐渐增加，日本夏普第六代液晶面板生产线（以下简称“六代线”）已经开始批量生产。
另外一些数据也支持了史万文的说法。据D isplay Search预测，今年全球液晶显示器的增长率将从去年的43%跌到37%。于是从去年年底开始，台湾面板生产企业如友达、奇美、中华映管、广辉纷纷调整生产方向，将部分产能投向液晶电视。这种转变似乎是一夜之间发生的，面板生产企业的兴奋点转移到了液晶电视身上，以至于友达光电的董事长李火昆耀就在2月出面公开质疑这种一窝蜂的行为。但有趣的是，他自己的企业就是其中的一员。
在产能调整的同时，台湾企业还不断地建新工厂。据台湾媒体报道，台湾瀚宇彩晶一家生产“六代线”的工厂将在今年3月1日动工，投资额约为27亿美元，明年第四季可投产。这将是台湾继友达、华映之后第三座动工的“六代线”工厂。
这样的情况并不局限于台湾。2004年2月9日，夏普历时两年兴建的全世界第一条“六代线”已经投产，月产基板尺寸为1500×1800mm的液晶面板18万片，它还计划于8月份增加第二条生产线，将产能扩增至32.4万片。同样好胃口的是韩国LG.Philips和台湾友达，去年它们分别投资建造了规模更大的六代线，月产量为6万片。三星和索尼走得更快，它们联合兴建的全世界第一条七代线已在2003年11月动工，将于明年完工。
据Display Search预测，到2005年，全世界将有17条第五、六、七代生产线投产，其中包括国内的京东方、上广电—NEC已投资的五代线。
中游的面板厂商争相建厂释放产能，上游的原材料供应商也不甘示弱，它们也大张旗鼓地操办起来。
日本印刷公司生产的彩色滤光片是液晶面板的主要原材料。它在2003年1月20日宣布增资2.3亿美元，扩建第五代彩色滤光片生产线。促使它作出这个决策的依据是，它认为韩国、台湾厂商已经陆续加强第五代液晶设备，而且中国大陆的京东方和上广电的五代线也已开始兴建，“彩色滤光片今后将供不应求”。2003年8月，它再次追加投资。
占有全球一半玻璃基板市场的美国康宁公司也是受益者之一。由于液晶面板五代厂扩充太快，玻璃熔炉厂全力供应相应的玻璃，致使各种尺寸的玻璃缺口达20%—30%。康宁公司的预计是2004年与2005年全球玻璃市场都处于缺货状态，大尺寸玻璃尤其供不应求。它于是计划在两年内分别在台湾和韩国增加8到10座熔炉，这意味着它的玻璃基板供应翻了一番。
对国内彩电企业而言，这些消息无疑是一剂强心剂。但很显然，它们更需要的是长期的自身生血而非短暂的外物进补。如何才不再受制于人呢？这是一个亟待解决的问题。
第三条道路
史万文透露，李东生在T CL的内部会议上多次强调面板问题，TCL也一直在紧密谋划彻底解决液晶电视面板供应问题。
“对于液晶面板这种高度的技术与资本密集型行业来说，投资是开弓没有回头箭，是收不住的。”高德省说。一条五代线的投入需要12亿美元，一条七代线则需要26亿美元，这么大的资金对于国内家电企业不是小数字，而且一旦投入，就要不断地追加投资。学夏普、三星那样自行建厂，对大多数国内企业而言并不适用。
上广电和京东方采取的方法类似日本1980年代的通行方式——通过购并快速获取核心技术。它们代表着另一个方向。
2002年11月，上广电与NEC共同合资新建TFT—LCD厂，总投资金额约8.5亿美元，其中上广电持股75%。TCL曾经考虑参股10%，但出于股权和风险的考虑，TCL最后退出。
2003年1月，京东方以3.8亿美元的价格收购了韩国现代的TFT—LCD业务。通过收购，京东方获得了现代显示技术公司的营销网络及跨国企业用户。
除此之外，解决液晶电视面板供应还有第三条道路。与
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