2011下半年手机市场发展趋势分析报告

2011下半年手机市场发展趋势分析报告

国外及台湾品牌仍为用户关注重点
　　移动互联网的发展，直接带动了手机行业朝着智能、融合的方向发展。手机产品也日新月异，功能越来越多样化。随着手机市场竞争不断向智能、3G集中，各大厂商之间的竞争较以往也更加激烈，同时新技术也层出不穷。走过上半年的风起云涌，下半年中国手机市场呈现出哪些明显的发展趋势呢？谁能主宰手机市场的浮沉？
　　互联网消费调研中心ZDC重点通过对上半年数据的解析，对下半年中国手机市场品牌竞争格局、产品结构、新技术等进行了趋势预测。

(图) 2011年下半年中国手机市场发展趋势分析
　　首先从品牌格局来看：
　　智能手机重塑品牌关注格局，国外及台湾品牌仍是用户关注重点
　　一直以来，中国手机市场上，国外品牌占据着主导地位，掌握着核心技术及市场话语权。近两年来，智能手机市场的勃发正在一步步重塑品牌关注格局，但从用户关注重点来看，仍然集中在国外及中国台湾品牌身上，格局变化主要发生在国外品牌内部阵营之间。

(图) 2011年上半年中国手机市场品牌关注比例分布
　　ZDC统计数据显示，2011年上半年，中国手机市场上最受用户关注的前十五大手机品牌中，国外及中国台湾品牌占据84.5%的关注比例，地位强势，且用户关注集中度高。前十五大品牌中国产品牌获得的关注比例还不足一成。
　　从国外及中国台湾品牌内部阵营的竞争态势来看，智能手机的竞争成为各大品牌排名起伏的主要因素。Symbian系统智能手机在全球市场的受挫给诺基亚带来近乎毁灭性的打击，品牌关注比例急剧下滑，ZDC统计数据显示，2011年上半年诺基亚在中国手机市场仅获得37.1%的用户关注度，尽管排名仍居首位，但关注比例较去年同期大幅下滑12.1%。
　　Android的崛起对加入其阵营的各大品牌的关注比例及排名则产生了直接、显著的提升拉携作用，主要体现在摩托罗拉、HTC、三星以及中兴、华为等几大品牌身上。2009年底，摩托罗拉手机业务陷入谷底，但由于果断确定了Android智能手机的发展方向，摩托罗拉再度东山再起。HTC尽管没有摩托罗拉的曲折经历，但在Android的助力下，在中国手机市场的关注度也节节攀升。
　　ZDC预计，2011年下半年，中国手机市场国外品牌及中国台湾品牌掌握市场话语权的状况不会改变。不过随着国产品牌对智能手机尤其是Android智能手机领域的重视及加大投入，预计国产自主品牌中进入前十五大品牌的数量会有所提升，同时关注比例也会有所上涨，预计会突破10%。
智能/3G手机跳跃式增长，4G露头角
　　第二，从产品结构来看：
　　1、智能、3G手机关注度跳跃式增长，4G崭露头角，为各大厂商竞争核心领域
　　由于竞争激烈，新兴市场中的功能手机利润率低且市场逐渐饱和，售价相对较高、市场空间大的智能、3G手机已经成为各厂商利润增长的新动力。
　　不论全球手机市场还是中国手机市场，智能、3G手机的销量连续几个季度创下新高。尤其是智能手机所占份额在整体手机中的比例节节攀升。Gartner统计数据显示，2011年第一季度，智能手机在全部手机销量中的占比已经超过20%，并有继续加大的趋势。传统功能手机的市场份额正在逐渐被智能手机所蚕食。

(图) 2004-2011Q1全球智能手机销量走势

ZDC统计数据亦显示，2011年上半年，中国手机市场上，智能手机的用户关注度已经达到79.8%，接近八成，较去年同期增长15.4%。预计2011年下年年底用户关注比例将突破90%。3G手机用户关注度的热度升温更快，2011年上半年3G手机获得75.4%的关注比例，而去年同期仅为48.7%，一年时间关注比例增长了26.7%，其市场发展潜力可见一斑。

(图) 2011年1-12月中国智能手机、3G手机关注比例走势及预测
　　3G手机市场方兴未艾，4G手机已经露出头角。ZDC统计数据显示，2011年6月中国手机市场上，已经有14款4G手机上市销售。从主流手机厂商的动作来看，摩托罗拉、HTC、三星等品牌正在紧锣密鼓的进行4G手机产品的研发及市场铺垫，在售的14款4G手机中，三大品牌就占据13款，可谓走在了4G市场的潮头上。
　　在运营商的推进下，4G已经成为不可阻挡的潮流。ZDC预计，2011年下半年中国手机市场上4G产品数量将会快速增长，涉及的品牌范围也会更广。
　　手机外观关注点向触控产品集中
　　2、中高端手机产品关注份额进一步提升
　　传统功能手机时代，随着手机市场价格战的展开，市场竞争愈加激烈，手机硬件终端均价下降趋势明显，用户关注重点集中在2000元以下中低端产品上，关注比例累计占据七成以上。但随着智能、3G等移动互联网终端市场的勃发，此类手机价格水平相对较高。从用户关注度来看，2000元以上中高端手机产品的关注份额正在走高。
　　ZDC统计数据显示，目前中国手机市场上在售产品中，售价在2000元以上的手机产品仅有340余款，占据整体市场15.5%的产品比例，但却获得接近五成的关注比例。ZDC预计，2011年下半年，随着智能、3G手机产品类型用户关注度的持续走高，中高端手机关注份额也将随之水涨船高，获得进一步提升。

　但从竞争的角度来看，价格仍是市场竞争的利器。随着越来越多厂商的加入，手机市场尤其是智能手机市场的竞争必然会从产品竞争、技术竞争转向价格竞争。

(图) 中国智能手机市场价格指数走势
　　ZDC监测数据显示，2011年上半年，尽管中国智能手机市场价格指数呈起伏波动状态，但整体俩看，呈明显下降走势。ZDC预计，2011年下半年，受中高端智能手机热销影响，中国整体手机市场均价水平或将仍高于去年同期水平，但智能手机均价必然会低于去年同期水平。

　3、手机外观的关注重点向全方位、综合触控产品集中
　　2G手机时代，T9键盘直板机、翻盖机、滑盖机为市场的主流，尤其是T9键盘直板机，其关注比例一度保持在70%以上。同样是移动互联网时代的到来，同样是智能手机，尤其是苹果iPhONe手机的横空出世，将2G时代的宠儿打入了冷宫。

　(图) 下半年手机市场上触控产品尤其是多点触控产品数量将会进一步增长
　　一时间，手机市场上到处充斥着屏幕大小不一的各类触控产品，只是有着电容屏、电阻屏等区别。而如今，触控手机已经不再将单纯的电容屏、电阻屏作为区分标准，而开始讲究全方位的综合触控。预计2011年下半年全方位综合触控类手机产品将出现爆发式增长。
　　超大屏手机概念将被改写
　　4、屏幕聚焦3.2英寸以上超大屏，超大屏概念将被改写
　　屏幕的大小及操作的流畅度直接决定着手机用户尤其是移动互联网手机用户的游戏、网络等各方面体验。功能手机时代，2.8英寸的手机屏幕已经堪称大屏幕。而在智能、3G手机发展初期，3.2英寸的手机屏幕才算超大屏，随着智能、3G手机市场的发展，2010年3.2英寸以上超大屏手机用户关注度达到25.7%。2011年智能、3G手机进一步风靡，4.0英寸以上屏幕尺寸手机已经屡见不鲜，如雨后春算般上市，3.2英寸屏幕尺寸已经不能再划入超大屏的行列。

　ZDC统计数据显示，2011年上半年，3.2英寸以上屏幕尺寸产品的用户关注度已经达到44.9%，较去年增长近20个百分点。预计2011年年底，3.2英寸以上屏幕尺寸产品关注度将接近八成。
　　目前中国手机市场上，4.0英寸以上手机在售产品数量为94款，占据着16.6%的关注比例，预计下半年中国手机市场上只有4.0英寸以上屏幕尺寸的手机产品才能归到超大屏手机阵营，且其用户关注度将呈进一步扩大趋势。

(图) 2011年1-12月中国手机市场大屏手机关注走势及预测
　　5、500万及以上高像素手机将更加受宠
　　自百万级像素手机问市以来，拍照手机就成为手机用户关注的焦点。随着手机功能的日益多样化及手机像素技术的提升，手机摄像头像素越来越高，千万级别像素的手机产品已经不是稀罕物。除了摄像头像素的不断上升，CMOS传感器、自动对焦、人脸识别等各项专业相机才有的功能在手机上也变成了现实。
　　从市场反应来看，搭载高像素摄像头的手机尤其是智能、3G手机受到越来越多用户的追捧。ZDC统计数据显示，2011年上半年，搭载500万及以上像素摄像头的手机用户关注度达到58.7%，去年同期此类产品的用户关注度仅为32.7%，一年时间，增长了26个百分点。

　作为手机硬件配置的一项重要参数，同时越来越多的用户正在形成使用手机随时随地拍照的习惯，ZDC预计，下半年500万及以上像素手机产品不但在数量上会进一步增加，用户关注度也会更上一层楼，年底有望超过70%。

(图) 2011年1-12月中国手机市场500万及以上像素手机关注走势及预测
　　结语：
　　智能、3G手机时代的到来，为手机产业带来了一场新的革命。不论品牌竞争格局还是产品结构，手机行业各方面都产生了与以往时代不同的特征与趋势。从2011年下半年来看，国外主流品牌、中国台湾品牌之间必将上演一场高端高性能智能/3G手机争夺战。另外，在国产自主品牌的参与下，中端智能/3G手机市场的竞争也将更加激烈。至于谁能成为市场的主导者，仍需拭目以待。