半导体显示：促进产业内涵式整合

半导体显示：促进产业内涵式整合

    我们可以给半导体显示下个定义：半导体显示是通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。它有三个基本特征：一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元的状态；二是采用非晶硅(a-Si)、低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机材料(Organic)、碳材料(CarbonMaterial)等半导体材料；三是采用半导体制造工艺。与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和应用终端产业链统称为半导体显示产业。

    我们还可以通过TFT-LCD和AMOLED的结构比较进一步说明上述定义。多年的技术进步和市场应用驱动，TFT-LCD已从a-Si发展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有偏光片、彩膜、液晶、TFT阵列、偏光片、背光源六个部分组成。顶发光AMOLED有三个部分组成，分别是密封层、有机发光层、TFT阵列。但TFT阵列的半导体材料已发生变化，其采用的是LTPS或Oxide。材料和工艺发生了革命性进步，器件结构也简单很多，但半导体显示的基本特征和技术基础并没有改变，柔性显示也同理，所以AMOLED是TFT技术的延伸和发展，它们之间技术相关性和资源共享性高达70%。

    从a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD到AMOLED，半导体显示产业发展关键驱动力有两个：一是技术进步，二是市场应用。市场应用是最根本的驱动力。传统a-SiTFT-LCD尽管仍在进步，但总体上尚不能满足细分市场显示产品性能提升的要求，LTPSTFT-LCD、OxideTFT-LCD和AMOLED应运而生。这些新型显示技术出现，带动了材料、工艺和装备技术的进步。新材料、新工艺和装备技术的进步加速了上述新型显示技术产业化，反过来进一步推动了市场应用发展。

    细分市场应用取决于显示技术和产品性能特点和成本竞争力。从目前显示应用领域特点看，主流依然是a-SiTFT-LCD；LTPSTFT-LCD主要应用于高端移动产品；OxideTFT-LCD主要应用在高档平板电脑、笔记本电脑、显示器和电视领域；LTPSAMOLED主要应用在手机等高档移动产品；OxideAMOLED可能主要应用于电视等中大尺寸显示产品。

    根据Displaysearch数据显示，全球显示产品年市场总额2011年为1110亿美元，2018年预计为1634亿美元，平均年复合增长率为5.7%。其中a-SiTFT-LCD仍为主流，但逐渐呈下降趋势；LTPSTFT-LCD年复合成长率为13%；OxideTFT-LCD为36%；LTPSAMOLED为31%；OxideAMOLED为135%。该数据在一定程度上反映了显示领域各类技术和产品此消彼长的基本趋势。

    资源整合实现价值增值

    将TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等技术相关性和资源共享性最大限度的发挥，才能实现投资价值最大化。