2011年我国平板显示产业动向及应对方案

2011年我国平板显示产业动向及应对方案

        关键材料、设备和技术受制于人

        我国平板显示产业所需的关键上游原材料和设备大多掌握在日、韩、美、欧企业手中，国内企业不掌握核心技术和定价权，多是在进行加工和生产，赚点辛苦的加工费。这种情况并非平板显示产业所独有，而是国内很多其他产业的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片多掌握日本、韩国、美国和台湾企业手中，刻蚀机、曝光机等关键设备等掌握在日本、荷兰和美国企业手中；PDP所需的荧光粉、滤光片、玻璃基板掌握在日本、韩国和美国企业手中；OLED所需的发光材料、玻璃基板、蒸镀和旋涂设备掌握在欧洲、美国、日本、韩国企业手中。在专利方面，我国企业和研究机构的专利数只占全球平板显示专利的2%左右。

       不掌握定价权，只能被动地接受国外企业的报价，大大压缩了国内企业的盈利空间，而且还受到国外企业的专利费和价格战的双重打压，出现国内面板企业亏损，国外上游材料和设备厂商赚钱的情况。

       上游的材料和设备往往是产业科技创新的源泉，掌握了这些先进技术，才能掌握发展的主动权，不至于被牵着鼻子走。近年来，我国企业在原材料上取得一定进展，但产品的产量和质量与国外厂商还有较大差距，应用的规模和范围有限。

        产业链整合度低

        我国面板企业的内部配套少，原材料和零组件需要大量向供应商采购，既加大了采购成本，又存在供货不及时的风险。这其中有国内配套企业分散，外商独资或合资企业多等原因，也有下游面板企业的规模和资金有限，很难通过控股的方式对上游企业进行整合的原因。
在产业链整合方面，韩国和台湾企业为我们做了成功示范。如三星通过垂直整合建立供应链，与康宁合资生产玻璃基板，彩色滤光片、驱动IC、靶材、扩散膜、反射膜、PET膜等零组件和材料逐步做到内部供应，提高了企业的成本控制能力和抗风险能力。友达光电对一些上游零组件厂进行控股，投资生产滤光片的台湾凸版和达虹、生产偏光板的达信、生产驱动IC的瑞鼎科技、生产背光模组的奈普和辅洋、生产CCFL灯管的威力盟。台湾的群创并购奇美和统宝，组建的新奇美在规模和实力上超过友达光电。

        在台湾地区的南科液晶园区，其产业配套率中，玻璃基板为92%、偏光片为73%、彩色滤光片为83%、背光模块为97%、驱动IC为78%，但国内液晶生产线的本地配套率仅徘徊在30%左右。仅运输成本一项，国内企业就比台湾、韩国、日本企业高出不少。
这种情况在近两年有所改善，面板企业纷纷涉足上游的原材料和零组件。如海信和京东方投资生产LED背光模组，长虹联合20余家企业开发PDP配套产品。在产业布局上，合肥、昆山等平板产业园区注重引入相关配套企业。


         我国平板显示产业的发展建议


        加强区域规划，规避技术风险

        我国平板显示产业正处于规模快速扩张的阶段，合肥、南京、昆山等城市纷纷提出打造平板显示产业的设想，规划了宏大的投资计划和产值目标，一定程度上存在盲目上项目、抢投资的情况，对产业的高风险则多少有些估计不足。在政府的鼓励下，京东方、天马、TCL、创维等面板和彩电企业纷纷建设高世代液晶面板生产线，投资规模不断膨胀。

        对此，行业主管部门应保持清醒的头脑，加强地区之间的产业规划和协调，实现全国一盘棋，进行统筹考虑，避免投资失误和浪费。将原材料、零组件、加工设备和测试仪器的配套企业围绕面板企业进行集聚，促进产业链上下游的协同与互动，形成良好的创新氛围，降低交通、物流和沟通成本。强化对现有生产线的产业配套，提高产品的竞争力。

        台湾在半导体和平板显示上已经形成很大的产业规模，尤其是拥有除玻璃基板之外的全部TFT-LCD上游产业链，背光模组、驱动IC、偏光板、滤光片等中上游产品的产能和技术实力居于前列。国内平板显示产业园区应针对国内暂时无法配套的原材料和零组件，优先引进台湾的相关企业，在核心面板企业周围形成产业集聚，发挥整体协同和规模效应，尽快加快完善国内的产业链。

        另一方面，各种技术在不断升级和相互更迭，技术方向的选择面临风险。如1984年，为打破日本企业在显像管和荧光粉等上游产品上的垄断地位，我国实施了彩电国产化“一条龙”工程，引进为彩电配套的电子元器件生产线280多条。但我国彩电企业没有把握住向平板显示转移的产业趋势，平板电视替代CRT电视的时间表比专家们预计的提前了5年。战略选择上的失误使我国错失在早期发展平板显示产业的大好机会。

       因此，政府应加强引导，避免继续投资建设低端产品的生产线，将资金向国内无法生产的配套原材料上引导，向发展前景更好的OLED上引导，向基础研究、工艺技术研发上引导，促进产业的长期可持续发展。企业、高校和科研机构应加强平板显示技术的前瞻性研究，规划产业的技术路线，规避技术风险和专利陷阱。