技术革新是关键 移动存储器市场一片晴好

技术革新是关键 移动存储器市场一片晴好

       2013年由于供需逐步走向健康面，标准存储器产出大幅减少下，价格亦呈现大幅上扬的价格走势，不仅带动移动存储器价格止稳，亦带动近期服务器存储器价格上扬。TrendForce认为，在供给产能未有重大改变的前提之下，2013年整体的DRAM平均销售单价(ASP)将会有至少6%的年成长，并带动整体DRAM产值成长至346亿美元，与去年相较大幅成长30%。今年大部分DRAM厂将逐渐转亏为盈，韩系厂商在2xnm制程条件下，获利能力更是大幅超越同业，各大DRAM厂全面获利将指日可待。                

       展望2014年，TrendForce指出，由于厂商制程升级已经濒临物理极限，预计2014年2X纳米将成为主流制程，后续获利能力将取决于高附加价值的产品(LPDDR4 or DDR4)以及下一代的堆迭技术(3D-IC, TSV)，单纯供给量成长已退居为次要的获利指标。由于制程持续微缩的难度大幅增高，DRAM产业未来数年的展望将可望延续2013年度缓慢复苏的态势，过往价格端大起大落的巨幅波动将成为历史。               

       TrendForce还表示，2014年三星半导体挟其高度垂直整合的企业结构囊括DRAM一半市占的态势将维持不变，其移动存储器业务将更受惠于三星智能手机出货而可望进一步提升营业利润。美商美光半导体与日商尔必达正式合并以后，不论是产能或是产品组合都能够与位居第二的韩系厂SK海力士一较高下。            

NAND Flash稳健成长，eMMC扮演引擎            

       NAND Flash方面，智能手机、平板电脑与Ultrabook销售佳绩带动NAND Flash内嵌式应用eMMC与固态硬盘(SSD)出货增加，加上NAND Flash供应商今年多数暂缓产能扩充以及节制产出，大幅改善产业的供给与需求状况，NAND Flash价格走势也稳定许多，因此2013年NAND Flash整体产值将在需求持续成长以及ASP跌幅收窄的利好下，较2012年有大幅成长。                

表二：2013年Q1 NAND Flash品牌厂商营收排行                 

       近期内存业界传出三星电子将策略性淡出小型内存卡microSD生产行列，未来仅针对少数几家客户以供应Wafer方式，让客户自行生产并封装microSD成卡，三星既有资源将全部投入在eMMC、eMCP(多芯片封装内存)、SSD等嵌入式产品。                

       对于隶属移动存储器产品类别的eMCP，由于三星扩大第二季智能手机的销售目标，因此约七成的移动存储器产能被保留给自家产品使用，导致 eMCP的供应上已经明显出现吃紧的情况。虽然三星对于一线厂商第二季的合约价没有太大波动，但是三星代理商经营的二三线厂商在价格与供货上已经遭遇非常严重的冲击，主流配置容量如eMCP4+4、4+8的涨幅有些甚至已达五成。不但价格涨幅剧烈，而且供货较一线厂商更为紧张，到五月已纷纷面临缺货停线的窘境，对于二、三线的厂商来说可谓是雪上加霜。                

       预期2013年第三季，美光与尔必达整合的效益也将逐步发酵，eMCP产品线也已经送交客户测试，下半年可望缓解短缺的问题，抢占中国手机市场。目前，尔必达广岛厂为了应对迅速增加的移动存储器需求已将产品线调整至满载，其子公司瑞晶亦正式转进移动存储器中，预期今年第二季仍会有不错的获利表现。TrendForce预估，由于移动存储器厂商成为寡头供应的态势已然明确，下半年的价格降幅将逐步缩小，随着经济规模扩大与先进制程升级，存储器厂商可望在移动存储器领域维持获利。                  

       从需求面来看，TrendForce预估2013年整体智能手机规模将上看9.35亿只，较2012年年增38%，平板电脑市场各厂商也持续推出多元化产品，加上白牌平板的兴起，2013年出货量将达到2亿台，将超越笔记本电脑的市场规模。此外，随着智能手机功能与硬件规格逐步提升，加上消费者对于产品效能与多媒体影音要求也日益增加，愈来愈多中低端手机也搭载eMMC有助于推升eMMC渗透率，TrendForce认为eMMC的高速发展将持续扮演整体NAND Flash需求端的成长引擎。