驱动存储芯片行业重大变局——3D NAND FLASH 深度分析报告

来源:华强电子网 作者:张騄 时间:2016-09-26 11:00

闪存 三星 东芝 海力士 Flash 3D NAND Flash 三星 海力士 东芝 闪存 三星 东芝 海力士 Flash

  存储器是半导体三大支柱产业之一。据IC Insights数据,2015年半导体存储器市场总额达835亿美元。各类存储器中,NAND FLASH是一个亮点。其广泛应用于PC、手机、服务器等各类电子产品,2015年营收达到267亿美元,占半导体存储器市场总额的32%。

  近年来,为了适应小体积、大容量等市场需求,NAND FLASH制造技术向3D技术发展。3D NAND FLASH通过增加立体硅层的办法,既提高单位面积存储密度,又改善存储单元性能。3D NAND FLASH不仅能够增加容量,也可以将成本控制在较低水平。3D NAND比20纳米级产品的容量密度高,读写速度快,耗电量节省,采用3D NAND Flash存储器的固态硬盘(SSD)其电路板面积也较小。3D技术不仅使产品性能至少提升20%,而且功耗可以降低40%以上。根据三星在SSD峰会所述,TLC V-NAND闪存相比传统的平面闪存的密度提升了1倍。

  目前3D NAND的堆栈层数为32-48层,厂商们正在研发64层甚至更高层数的堆栈技术。2016年开始3D NAND FLASH将逐步对NAND FLASH进行替代。

  据SEMI数据,全球晶圆厂就支出成长率来看,最大成长动力来自3DNAND(包括3DXPoint)。2014年支出为18亿美元,到2015年倍增至36亿美元,成长幅度高达101%。2016年支出将再增加50%,上扬56亿美元以上。

 1 三星领跑,差距有限,存在弯道超越机会

  1.1规模量产难度大,目前仅三星能规模量产

  NAND Flash领域霸主三星市占率稳定在31~35%左右,并拥有独家3DNAND Flash堆叠技术。

  三星在2013年8月宣布进入3D NAND量产,2014年第1季正式于西安工厂投产。就目前3D NAND Flash原厂投产情况来看,2016年只有三星能够实现48层3DNAND规模化量产。三星3DNAND每月产能约在2万~4万片之间,约占三星总体NAND产能的9~18%。

  图表1 2016Q1 主要原厂NAND FLASH 市场份额 资料来源:中国闪存市场网

图表2 2015年Flash原厂厂能投产情况:仅三星能够规模量产3D NAND

  1.2 48层:2D技术向3D技术最佳的成本效益切换点

  3D技术若采用32层堆叠NAND FlashDie容量达128Gb,与主流2D1y/1znm128Gb相比缺乏成本竞争力。随着3D技术的发展,采用48层堆叠则可将NAND FlashDie容量提升至256Gb,突破2DNAND128Gb容量,且较32层3DNAND更有成本和性能优势,这也是Flash原厂在2016年扩大48层量产或加快导入步伐的主要原因,使得2D技术向3D技术切换点恰好拥有最佳的成本效益。目前后进入3D领域的企业均积极在48层3D领域追赶三星。

  东芝48层3DNAND今年才刚进入规模量产阶段,美光、海力士预计要等到2016下半年才能够投入生产。英特尔将位于大连的逻辑芯片12寸厂改造为3DNANDFlash工厂,砸55亿美元升级产能,致力发展相关技术,计划今年下半年生产3DNAND和Xpoint。国内的武汉新芯专注于NAND生产,与美企Spanion签订3D NAND 授权协议,目前成为240亿美元国家存储器基地投资计划的受益者,预计2017年底就能取得48层3DNAND的验证,2018年进行量产。紫光国芯2015年11月发布800亿定增公告,其中存储器芯片制造项目采用定增资金600亿(总投资932亿)。

  目前3D NAND FLASH主要厂商情况及动向总结如下:

  l 三星

  三星在3DNAND技术上领先,并2015年底为3D NAND量产新建西安工厂,投资总金额已超过50亿美元,2016年将扩大48层3D NAND量产,并规划在年底实现64层3D NAND量产,预计2016年底将产能进一步拉升至每月10万片。计划将韩国华城Fab16的16nm 2D NAND改造成20nm 48层3D NAND产线,预计将在Q2改造完毕。

  l 东芝/闪迪

  东芝/闪迪的3D技术采用48层,除了改建的Fab2将在2016年投产外,还投资买地建新3D NAND工厂。在日本三重县四日市市兴建NAND Flash新工厂,最快2017年量产,目标把3D NAND Flash产能提高至现在2倍。

  l 海力士

  3D NAND已于Q2出货,下半年将积极增产,计划从当前的每月2千片增至Q4每月2万片。海力士除了新建的M14工厂计划量产3DNAND,也将投资新建工厂,预计2019年开始投入生产。IDF峰会上,海力士展示了一款采用第二代36层3D NAND的企业级SSD,抢占企业级市场商机,现已通过了客户测试认证,开始出货。

  l 美光

  新加坡合资工厂,今年第一季已经开始量产3D NAND flash,目前每月产量为3,000片,预料年内可拉升至每月4万片。美光目前已将3D NAND的样本送往客户进行测试,新建的Fab10x工厂预计将在2016下半年开始投产新一代的3D NAND。美光在台北电脑展上正式发布两款3D NAND SSD产品,Micron 1100 SATA与2100 PCIe NVMe,其中Micron 1100 SATA预计将在7月开始生产,而2100 PCIe NVMe将在今年夏季末开始生产。美光将在2016下半年推出一款消费类MX300系列SSD,采用的是美光3D TLC NAND和Marvell 88SS1074控制芯片,该系列SSD容量可望达到2TB。

  l Intel

  和美光共同建立新加坡合资工厂,今年第一季已经开始量产3D NAND flash,目前每月产量为3,000片,预料年内可拉升至每月4万片;英特尔宣布投资55亿美元将原先逻辑芯片12寸厂65nm生产线的大连厂,改建为月产能3万片的3D NAND Flash厂,预计2016年先投入15亿美元,到2016第四季开始投片生产,月产能估计达1万片。盼量产3D NAND和Xpoint。明年东芝和英特尔的3D NAND产能可能是三星西安厂的2~3倍,将威胁三星的霸者地位。

  l 武汉新芯

  已被Cypress购并的半导体设计公司Spansion,自10年前就致力发展名为mirror-bit的3DNAND技术。武汉新芯凭借着对Spansion技术的信心,在2014年启动3DNAND计划;今年2月份,Spansion和武汉新芯(XMC)签订3DNAND授权协定。由武汉新芯出资、Spansion提供电荷储存式(Chargetrap)和浮闸(FloatingGate)的NANDIP。公司预计2017年底就能取得48层3DNAND的验证,2018年进行量产。3月28日,总投资240亿美金 (约1600亿元人民币)的“光谷”存储器基地项目在武汉市东湖高新区正式启动 。这一项目是湖北省自建国以来最大的单体投资项目,更成为国家发展集成电路产业的重大战略部署。

  l 紫光国芯

  2015年11月,拟932亿(其中定增投入600亿)新建存储类芯片工厂,工厂实施完成并完全达产后,预计可新增12万片/月的存储芯片生产产能。

  l 中芯国际

  中芯在2014年9月宣布38nmNANDFlash记忆体工艺已就绪,虽不像武汉新芯在NANDFlash的成果和专注,此技术仍为后续开发更先进的2x/1xnm和3DNANDFlash记忆体的研发和量产奠定基础。

  1.3 各厂商与三星技术差距仅1~3年,三星霸主地位受挑战

  三星3DNAND技术领先对手1~3年,各方增产之下,差距大幅缩小,明年3DNAND扩产大战将更加白热化,三星可能不会增建产线,以提高生产力为主,应对战局。

  其中与三星技术差距最小的是东芝公司。据EETimes的报导,三星与东芝(Toshiba)之间尚有1年的技术差距,由于东芝3DNANDFlash目前仍处于样品水准,而三星已进入量产阶段。样品与量产之间的技术差距大约为1年。

  东芝存储器事业的副社长成毛康雄表示,将冲刺NAND Flash产量,目标在2018年度将NAND Flash产量扩增至2015年度的3倍水平(以容量换算)。成毛康雄还指出,将强化3D NAND Flash的生产,目标在2017年度将3D产品占整体生产比重提高至5成,2018年度进一步提高至9成左右水平。东芝打算与Western Digital在未来三年携手,对3D NAND Flash投资1.5兆日元,相当于146亿美元。

  国内的武汉新芯在中科院微电子所等合作帮助下己经做成9层3DNAND的样品,非常有信心在2018年实现48层的量产,这样与三星之间也就差距在3年左右。2015年5月,武汉新芯的3D NAND项目有了重要进展:第一片测试芯片通过存储器电学验证。此后,武汉新芯在更高叠层的产品工艺研发上取得了沟道电流大幅提升、存储单元性能和可靠性持续优化等更多突破性进步。

  据OFweek报导,240亿美金(约1600亿元人民币)的“光谷”存储器基地2018年将实现3D NAND存储器的首次量产,2020年形成月产能30万片的生产规模,其中20万片3D NAND Flash和10万片DRAM,2030年预计达到每月产能100万片。

  由于资金壁垒和技术壁垒较大,潜在入侵者较少。未来3D NAND FLASH竞争将集中在业内已有企业中。由于霸主三星技术领先优势不大,仅1~3年,而大部分业内企业均投入大量资金建设工厂和研发技术,因而未来三星霸主地位会受到挑战。

  图表3 国际大厂2016年预计3D NAND 产能及比重 资料来源:OFweek

  1.4 预计2017年3D NAND FLASH供给约650GB规模

  基于上游Flash原厂更先进的1znm/3D NAND技术生产,中国闪存市场网预计2016年NAND Flash市场供应量将达到1200亿GB当量,较2015年成长40%,2017年将超过1600亿GB。

  其中,3D NAND FLASH市场发展非常迅速。以三星西安厂为例,根据Digital Times的报导,3D需求的增加超过了预期,例如三星西安厂的3D NAND FLASH从2014年月产1~2万片,到2015年第3季已经上升到5万片的水平,伴随良率上升,目前远超过当初每月预估值6万~7万片,2016年达到每月10万片。

  随着未来多家厂商逐渐量产,3D NAND FLASH将逐渐成为NAND Flash主流。市调机构IHS指出,全球NAND Flash市场上,2015年3D NAND比重约为4.5%,2016年则将快速提升到21%,到2017年则将达到40%,2018年3D NAND比重将达到50%,逐渐成为NAND Flash主流产品。根据中国闪存市场网和IHS数据,我们预计2017年3D NANDFLASH约640亿GB规模。

  

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