多摄带动镜头出货爆棚 2020年产能扩充成关键挑战

多摄带动镜头出货爆棚 2020年产能扩充成关键挑战

受益于智能手机端对多摄镜头需求的暴涨，如今的光学镜头市场已经与“缺货”、“扩产”以及“涨价”紧密关联。比如2019年底，台光学镜头大厂大立光明确表示，目前产能持续满载，陆续有新产能开出，2019年底前新厂房的空间已经用完，且新购入的土地中，其中有三块规划盖新厂房，但预计到2023年完工投产。除了大立光外，舜宇光学、玉晶光、星聚宇、华鑫光电、禾瑞、都乐等厂商都进行了扩产。据不完全统计，上述手机镜头厂商的投资项目合计已超过20亿元，其中包括多个数亿级项目，手机镜头市场由此开启新一波的“淘金狂潮”。

整个2019年，受制于整体经济大环境增速放缓的影响，手机产业链的供应商们都在创新升级提速，终端客户陆续推出搭载多摄像头、3D摄像头等多种功能的新机型，刺激消费者的换机动力，由此也带动了全球手机镜头市场疯狂增长。据群智咨询数据显示，2019年Q3多摄的出货量急速上升，其中双摄占比30%，三摄占比26%，四摄占比22%。搭配组合则以“广角+超广角+长焦三摄”和“广角+超广角+微距+景深四摄”为主流，进而实现“远景+近景+微距+人像+逆光+夜景”的多种应用效果。

行业资深人士吴文吉

2020年，随着5G网络的渐趋普及，智能手机端的多摄将会更多专注在视频拍摄功能上，预计2020年下半年开始，“多摄+ToF测距技术”会慢慢起步，增强背景虚化的效果。行业资深人士吴文吉在接受记者采访时表示：“4G时代的特点只是流程的上网，5G时代更高速的网络，将会使得我们从屏幕上看视频的习惯跳跃到自己拍视频、录制视频、实时分享视频，这样更多新的应用场景将会被打开。根据最新数据显示，短视频目前已经占用用户的手机使用时长达到33%，也就是占比最大的一块。”

同时，手机端的虚拟和增强现实也将在5G网络的加持下成为可能，吴文吉表示：“要支撑虚拟现实这样的场景，需要新增更多的传感器摄像头，主要以ToF为主，这也将成为手机区别于数码相机最大的地方，预计未来这块市场会达到接近100亿美金。”

受益于此，多家手机镜头制造商的订单和出货量双双暴涨。典型比如国内手机镜头领域的知名大厂丘钛科技，据该公司披露的2019年11月产品出货信息显示，丘钛科技当月摄像头模组产品出货总量约42KK，摄像头模块产品销售数量环比和同比分别增加约7.0%和约66.0%，其中1,000万像素及以上摄像头模块产品的销售数量环比和同比分别增加约6.8%和约141.5%。

除丘钛科技以外，华鑫光电在这波手机多摄浪潮中也实现了较大的业绩增长。据华鑫光电的数据显示，2019年华鑫光电的手机镜头单月出货量基本稳定在23KK以上，同时在2019年下半年其单月手机镜头出货量也稳步提升，10月份出货量高峰达26.5KK。华鑫光电有限公司副总经理邹丹透露：“2019年华鑫光电的手机镜头市场订单很不错，第四季度的订单量和去年同期相比翻了近三倍，订单已排到了2020年3、4月份。”

镜头需求的疯狂暴涨，也使得其中关键的原材料如滤光片、光学树脂、IR片、若干镜片、隔片（隔圈）和压圈、镜筒等产业链关键环节逐渐出现供应紧张的现象，由于其中部分关键材料的资源极为有限，难以跟上如此快速暴涨的镜头市场需求，业内认为在一两年之内，这种产能扩充问题比较难以解决。典型比如日本三井APEL5014CL这一型号的原材料产品，据悉该型号的原材料是2M及以上塑胶镜头必用的产品，目前主要以日本的宝理的TOPAS（从美国泰科纳Ticona处购得）、瑞翁（ZEON）的Zeonex/Zeonor、日本合成橡胶（JSR）的Arton、三井（Mitsui）的Apel以及EASTMAN几个代表企业供应相关产品。

即便是这些厂商已经开始提升产能，应对日益紧缺的市场供应，但这显然也还需要相当长一段时间才能逐渐缓过来。以关键的滤光片为例，目前整个光学镜头滤光片市场，能够真正保证产能供应与产品品质的厂商比较少，资源相对比较稀缺，这也意味着对于镜头制造厂来说可以选择的余地很小。

更何况，滤光片这类产品对于大企业来说投资价值不大，且对于行业新晋企业来说入局门槛又很高。毕竟，这是一个典型的劳动和技术密集型的产业，需要厂商长期且持续性的投入团队建设，成本很高，而且行业也有着十分严格的认证体系。星仁光电资深市场经理徐良对记者表示：“大厂不想投，小厂又需要时间和成本，若不是赶上这波摄像头市场的风口，可能很多滤光片企业会逐渐开始转型去做一些具有更高利润率的产品。而当前，鉴于整体能够保质保量供货的厂商较少，因此在2020年对整个镜头产业整体产能的提升会有一定程度的影响。”

星仁光电资深市场经理徐良

当然，这也将进一步加剧镜头市场“大者恒大、小者更小”的局面。毕竟，大厂占据着绝大多数的这类供应链资源和渠道，随着市场出货量的节节攀升，加之原材料供应紧张局势的加剧，小厂所能拿到的资源将越来越有限。这也将进一步倒逼供应链资源向大厂聚焦，可能会进一步加速市场洗牌期的到来。